우리는 주식 연구를 위해 개인적으로 수집한 주식 시장 캘린더, 국내외 시장 마감 조건 및 뉴스 데이터를 공유합니다.
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포스팅은 제 지극히 개인적인 생각을 정리한 것입니다.
불확실성이나 오류가 있을 수 있으니 투자에 주의를 기울여 주시고 개별 종목을 추천하거나 권유하지 않습니다.
저를 찾아주신 모든 분들이 주식 공부를 통해 인생샷보다는 영속성을 믿으셨으면 좋겠습니다…
복리의 마법으로 모두가 성공적인 개인투자자가 되기를…
“도이체방크 묻지 말고 흔들어”…”군락, 경기침체 적색경보”(김영필 3분 월스트리트)
? 24일(현지시간) 뉴욕증권거래소 주요 지수는 도이체방크 주가 폭락으로 혼조세를 보였지만 크레디트스위스(CS)의 판단은 달랐다. 서울경제 | 2023-03-25 06:41
(뉴욕증권거래소) 유럽 은행권 우려 극복하고 강세…다우 0.4%↑
뉴욕 증시는 금융위기 여파로 도이체방크를 비롯한 유럽 은행들의 주가가 하락하면서 장 초반 약세를 보였으나 시장의 우려는 지나쳤다… 한국경제TV | 2023-03-25 06:19
“은행위기 아직 끝나지 않았다” 도이체방크 주가 요동…뉴욕 증시 급락 마감(월간에서 월간)
24. 미국 주요 지수 소폭 상승 Deutsche Bank, 파산 위험 상승 -3% 실적 순항 하이라이트, 미국 국채 가격 하락폭 축소, 미국 달러 지수 상승 24. (US… 매일경제 | 2023-03-25 06:12
(뉴욕증권거래소) 유럽 불안…도이체방크 롤러코스터 탄다
뉴욕의 미국 주식 시장은 롤러코스터를 탄 후 강하게 마감했습니다. 크레디트 스위스(CS) 하이브리드 지분 증권(AT1)이 독일 최대 은행인 도이체 방크에서 폭풍으로 완전히 상각되었습니다… 일일 | 2023-03-25 06:09
뉴욕 증시 유럽 은행권 우려에 상승…다우 0.4%↑ 종가
윤영숙 연합인포맥스 기자 = 뉴욕 증시는 장 초반 도이체방크 등 유럽 은행들의 주가가 급락하면서 약세를 보였으나 시장의 우려는 지나쳤다… 연합뉴스 | 2023-03-25 05:46
원천:https://finance.naver.com/news/news_list.naver?mode=LSS3D§ion_id=101§ion_id2=258§ion_id3=403>
2023년 3월 27일 매크로 데일리
3줄 요약
(1) 미국 상업 은행 예금이 줄어들면서 당국은 긴급 대출 프로그램 확대를 고려하고 있습니다.
(2) 독일을 포함한 유럽의 제조업 지수가 하락했습니다. 그것은 자동차 공급망을 정상화함으로써 해결되었습니다.
(3) 바이든과 시진핑의 통화가 예상보다 늦어졌다고 한다.
10-2년 미국 롱숏 금리 스프레드 -0.391%p (+0.011%p)
국내 고객예탁금 47.4조원 +1.0조원
K200 야간선물변동률 +0.05% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,293.01원 (-0.99원)
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rafikiresearch.blogspot.com
t.me/rafikiresearch
03/27 (미래에셋증권)해외금융시장
미디어컨텐츠부 서상영(02-3774-1621)
◆ 미국 증시
– DOW: 32,237.53p (+132.28p, +0.41%)
– S&P500: 3,970.99p (+22.27p, +0.56%)
– 나스닥: 11,823.96p (+36.56p, +0.31%)
– 러셀 2000: 1,734.92p (+14.63p, +0.85%)
◆ 한국과의 관계
– MSCI 한국 지수 ETF: $59.69 (-0.78, -1.29%)
– MSCI 신흥 지수 ETF: $38.67 (-0.10, -0.26%)
– 유렉스 코스피 200: 315.45p (+0.15p, +0.05%)
– NDF 환율(1개월 약정) : 1,293.01원 / 전일 대비 2원 하락 예상
– 필라델피아 반도체 : 3,121.26 (-53.10, -1.67%)
◆ 외환시장
– 달러 인덱스: 103.116 (+0.584, +0.57%)
– 유로/달러: 1.0760(-0.0071, -0.66%)
– 달러/엔: 130.73(-0.12, -0.09%)
– 파운드/달러: 1.2233(-0.0054, -0.44%)
◆ 미 국채시장
– 국고채 2년 : 3.7667% (-6.6bp)
– 국고채 5년물 : 3.4075% (-3.2bp)
– 국고 10년물 : 3.3762% (-5.0bp)
– 국고30년물 : 3.6438% (-5.4bp)
– 10Y-2Y: -39.05bp (1.59bp 반전 축소)
(국채선물)
– 2년 T-Notes: 103*28 1/2 (+0*01 1/2, +0.05%)
– 5년 T-노트: 110*15 1/2 (+0*00 3/4, +0.02%)
– 10년 만기 국채: 116*03 1/2 (+0*04 , +0.11%)
-US T 채권: 132*11 (+0*18 , +0.43%)
– 울트라 미국 국채: 142*19 (+0*30 , +0.66%)
◆ 상품 시장($, 스위트 그레인, 구리 센트)
– WTI: 69.26(-0.70, -1.00%)
– 브렌트유: 74.99 (-0.92, -1.21%)
– 골드: 2,001.70 (-11.60, -0.58%)
– 실버: 23.34(+0.08, +0.36%)
– 아연(LME, 3M) : 2,891.50(-15.50, -0.53%)
– 구리: 407.50 (-4.85, -1.18%)
– 옥수수: 643.00 (+11.25, +1.78%)
– 밀: 688.50 (+26.50, +4.00%)
– 대두 : 1,428.25 (+8.75, +0.62%)
*본 데이터는 미래에셋증권 홈페이지의 2023년 3월 26일 기준 데이터를 요약한 것입니다.
글로벌 주식시장의 변화와 전망(3.27)
미래에셋증권 미디어콘텐츠사업부 서상영(02-3774-1621)
Deutsche Bank의 우려에도 미국 증시는 상승
도이체방크의 CDS 프리미엄(-3.11%)이 치솟자 미국 증시는 안정을 쫓던 은행 폭동이 다시 불거지면서 하락세로 돌아섰다. 다만 CS(-1.23%)와 달리 유동성 우려가 없다는 소식에 하락 폭이 좁혀졌다. 라가르드 ECB 총재는 불라드와 보스틱의 논평과 마찬가지로 EU 정상회담에서 은행 부문에 대해 긍정적이었습니다. 물론 불안은 여전히 남아 있으며 예를 들어 B. 경기 방어주에 집중된 강력한 실적(Dow +0.41%, Nasdaq +0.31%, S&P500 +0.56%, Russell 2000 +0.85%).
변화요인 ① Deutsche Bank ② Lagarde, Bullard, Bostik의 발언
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20230326103317533_3533
03/27 국내 주식시장: 종목 및 업종 차별화 지속 예상
미래에셋증권 미디어콘텐츠사업부 서상영(02-3774-1621)
MSCI 한국 지수 ETF는 1.29%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.26% 하락했다. 1개월 NDF USD/KRW 환율은 1,293.01원입니다. 이를 반영하면 원/달러 환율은 2원 하락할 것으로 예상된다. Eurex KOSPI200 선물은 0.05% 상승했습니다. KOSPI는 보합 권 출시를 기대합니다
도이체방크에 대한 우려에도 불구하고 미국 증시가 라가르드 대통령과 불라드 총재의 은행 리스크 고조보다는 안정 추구 발언으로 상승 전환한 점은 국내 증시에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 특히 파월 연준 의장과 옐런 미 재무장관은 최근 미국 은행 시스템이 건전하다고 주장했고, 불라드, 토마스 바킨, 보스틱, 라가르드 ECB 총재 등 이날 논평을 했던 핵심 인사들도 은행 시스템이 건전하다고 주장했다. 도이체방크 발행 확대 가능성을 주장해 통제하는 것도 편리하다.
그러나 Moody’s를 비롯한 여러 신용평가기관이 여전히 은행의 리스크에 대한 우려를 제기하고 있으며 그 결과 경기침체 문제가 다시 부각될 수 있다는 점은 안타까운 일입니다. 지난 FOMC에서 연준이 미국의 성장률을 인하하여 올해 경기침체가 예상되어 지수가 상승할 가능성은 낮습니다.
이 가운데 AI 관련 산업 성장에도 불구하고 과매수 상태라는 분석이 제기돼 필라델피아 반도체 지수가 1.67% 하락했다. 이를 감안할 때 한국 증시는 당분간 정체기가 시작되면 지수보다는 주식과 업종 중심의 변화가 이어질 것으로 보인다.
(2023.03.25) 미국 및 EU 시장 폐쇄
- 2023.03.25 허기호
- 미국 시장 마감 – 05:00부터
| 지수 | 종가 | 영역 | 이직률 | 상승/하강/안정 |
| DOW | 32,237.53 | 132.28 | 0.4% | 21.9.0 |
| S&P500 | 3,970.99 | 22.27 | 0.6% | 378/124/1 |
| 나스닥 | 11,823.96 | 36.56 | 0.3% | 1912/1364/300 |
| 그을음 2K | 1,731.38 | 09/11 | 0.6% | 1263/620/42 |
| PHLX 반도체 지수 | 3,121.26 | -53.10 | -1.7% | 26.03.0 |
| VIX 지수 | 21.82 | -0.79 | -3.5% |
출처: 블룸버그, 유안타증권 해외투자전략팀
★ T-Raider에서 실시간으로 제공하는 나스닥 필라델피아 반도체 지수
금일 뉴욕 증시는 도이체방크(DB/-3.1%) 신용부도스와프(CDS)-확대 둔화 소식으로 금융권에 집중된 투자 심리가 개선되면서 소폭 상승세로 마감하며 움직임이 제한적인 모습을 보였다. 글로벌 투자은행인 뱅크오브아메리카(Bank of America)에 따르면 금융여건이 불안정한 중소은행에서 대형은행으로 자금이 유입되는 점을 감안할 때 증시가 큰 폭으로 하락할 수 있다며 미국 연방준비제도(Fed·연준)의 금리 사이클 상승 발표에 대해 경고했다. 향후 종료가 나타날 것으로 보여 변동성 확대는 불가피할 것으로 예상됩니다. 반면 JP모건 체이스는 도이체방크의 CDS 확장을 유동성 커버리지 비율이 142%로 매우 건전한 재무상태를 가진 기업으로 평가했다. 따라서 도이체방크의 상황을 우려하는 것은 부적절하다고 판단된다. 한편 일각에서는 미국 연방준비제도(Fed·연준)와 재무부가 은행의 유동성 위기에 대해 제대로 소통하지 않고 상반된 발언을 이어가며 금융시장에 혼란을 주고 있다는 점을 비판한다.
미국 ETF 종가 – 05:00부터
부문
| 분류 | 증권 시세 표시기 | 현재 가격 | 이직률 | 신호 | 생산하다 | ||
| 1 개월 | 3 개월 | 일년 | |||||
| 공익사업 | XLU | 65.7 | 3.2% | 안개 | 0.0% | -6.4% | -7.6% |
| 재산 | VNQ | 78.8 | 2.6% | 안개 | -8.2% | -3.1% | -24.3% |
| 소비재 | XLP | 73.0 | 1.7% | 햇빛 | 0.9% | -1.7% | -0.6% |
| 보건 의료 | XLV | 127.3 | 1.4% | 안개 | -0.3% | -5.3% | -5.8% |
| 재료 | XLB | 76.8 | 0.8% | 안개 | -5.3% | -0.3% | -11.5% |
| 의사소통 | XLC | 56.7 | 0.5% | 햇빛 | 6.3% | 21.7% | -17.6% |
| 공산품 | XLI | 96.9 | 0.4% | 안개 | -3.8% | -0.1% | -4.9% |
| 에너지 | 특대 | 77.9 | 0.4% | 안개 | -7.3% | -8.5% | 5.8% |
| 그것 | XLK | 146.0 | 0.3% | 햇빛 | 6.9% | 20.5% | -7.9% |
| 재원 | XLF | 31.0 | 0.0% | 안개 | -12.6% | -7.9% | -19.6% |
| 무료 소비재 | XLY | 141.6 | -0.3% | 안개 | -2.5% | 12.5% | -24.0% |
출처: T Raider, 유안타증권 해외투자전략팀
부문별 ETF는 금융(XLF/-%)과 에너지(XLE/+0.4%) 부문에서 혼조 마감했다. 세계 3대 신용평가사 중 하나인 무디스는 높은 기준금리로 인해 은행권 유동성 위기가 계속될 것으로 내다봤다. 이러한 은행권의 반복적인 변동성은 경제에 큰 충격이 될 것이며 신용시장 경색으로 이어질 우려가 있습니다. 한편, 경기침체 장기화 전망이 높아지면서 석유 수요도 꾸준히 감소할 것으로 예상된다.
어간 형성 모음
| 분류 | 증권 시세 표시기 | 현재 가격 | 이직률 | 신호 | 생산하다 | ||
| 1 개월 | 3 개월 | 일년 | |||||
| 은행 | KRE | 44 | 3.0% | 안개 | -28.8% | -24.2% | -37.1% |
| 생명 공학 | IBB | 126 | 1.2% | 안개 | -0.7% | -1.9% | -2.2% |
| 항공 우주 | 자르 | 113 | 0.9% | 안개 | -5.2% | 4.7% | -8.9% |
| 반도체 | 삭스 | 429 | -1.7% | 햇빛 | 5.4% | 27.5% | -11.1% |
| 비트코인 | 비토 | 17 | -2.5% | 햇빛 | 19.3% | 68.7% | -42.0% |
출처: T Raider, 유안타증권 해외투자전략팀
테마별 ETF로는 반도체(SOXX/-1.7%) ETF와 비트코인(BITO/-2.5%) ETF가 마감됐다. 글로벌 금융서비스 기업인 웨드부시에 따르면 현재 반도체 수요 회복에는 시간이 걸리겠지만 인공지능(AI)용 데이터센서 반도체 수요는 빠르게 회복될 전망이다. 상업 은행의 유동성 위기가 다가오면서 인플레이션에 대한 대안적 헤지 수단으로 가상화폐에 대한 투자심리가 높아지고 있습니다. 그러나 제롬 파월 연준 의장이 올해 말 기준금리 인하 계획이 없다는 발언으로 움직임이 다소 제한됐다.
EU 시장 마감 – 오전 02:30부터
| 지수 | 종가 | 이직률 | 분할 | 섹터 | 이직률 |
| 스톡스600 | 440.11 | -1.4% | 소비재 | +0.2% | |
| 증가하다 | 보건 의료 | +0.1% | |||
| 공산품 | -2.6% | ||||
| 하락 | 재산 | -2.7% | |||
| 에너지 | -2.7% | ||||
| 지수 | 종가 | 높은 가격 | 저렴한 가격 | 영역 | 이직률 |
| 닥스 | 14,957.23 | 15,135.65 | 14,809.82 | -253.16 | -1.7% |
| 영국 FTSE 100 | 7,405.45 | 7,499.60 | 7,335.71 | -94.15 | -1.3% |
| 프랑스 CAC 40 | 7.015.10 | 7,108.66 | 6,953.58 | -124.15 | -1.7% |
출처: 블룸버그, 유안타증권 해외투자전략팀
오늘 유럽 증시는 독일 상업은행 도이체방크(DB/-3.1%)의 디폴트 스왑 확대에 대한 금융 부문의 우려가 다시 부각되면서 하락세로 마감했습니다. 그 결과 필수 소비재를 제외한 대부분의 부문에서 앞쪽독일 DAX, 프랑스 CAC 등 유럽 3대 지수는 모두 1.3% 이상 하락했다. 이에 대해 일각에서는 높은 기준금리로 인해 은행권 유동성 위기의 반복이 불가피한 데다 뱅크런에 대비해 금융회사의 보험료가 인상돼 이익이 감소할 것이라는 전망도 나왔다.
(한투증권 전기전자/2차전지 조철희)
3월 27일 중요한 IT 뉴스
● LG엔솔 권영수 부회장 “토요타와 공급협상 잘되고 있다”…한일 배터리 협력 본격화
– 권영수 LG엔솔 부회장이 일본 토요타와 배터리 공급 협상이 순조롭게 진행되고 있다고 밝혔다. 한일 정상회담을 계기로 한일 첨단산업 협력이 가속화되고 있음을 주목
– 업계에서는 북미 전기차 시장이 급성장하면서 LG엔솔과 토요타의 계약이 가시화될 전망이다. 토요타는 기존 켄터키 라인을 리모델링해 내연기관차와 전기차를 모두 생산해 2026년까지 연간 20만대 생산능력을 갖출 계획이다.
● CATL, 중국 베이징오토와 협력 강화
– 중국 CATL이 BAIC와 배터리 셀 사업 협력을 위한 업무협약을 체결했다고 보도했다. 양사는 2010년부터 배터리 기술 개발, 공급, AS 분야에서 협력해왔다.
-BAIC는 CATL을 통해 전기차 시장을 공략한다. 최근 자회사 ‘BAIC 블루파크’를 결성해 전기차 제조사로 변신한다. 샤오미와 전기차 공동생산 얘기도 나온다. 배터리 공급망도 다변화되고 있다는 점을 이해해야 한다(SK온배터리를 사용한 이력이 있다).
● 어느새 야금술이 중간에 있었다…삼성 중저가폰은 계산과정이 복잡하다
-삼성전자는 이달 말 국내에서 갤럭시 A34 모델을 출시할 예정이다. 다만 A34 모델을 국내에 먼저 출시하고 갤럭시 A54를 차후(글로벌 시장에 동시 출시) 출시하는 전략이다.
-또한 올해 갤럭시 A7 모델에 대한 소식은 없습니다. 분석가들은 제품이 곧 단종될 예정인지 물었습니다. 플래그십 제품에 대한 선호도가 높아지는 가운데 해외 중저가 시장에서 중국업체와의 경쟁이 심화되고 있다. 시장점유율 경쟁을 위해 라인업을 조정할 가능성도 내비친다.
● “삼성 긴장?” 애플 의도로 만든 ‘아이폰’ 이렇게 나온다
– 아이폰 15 시리즈의 영향력 있는 이미지가 공개됩니다. 지금까지 큰 변화가 없었던 다른 아이폰 시리즈와 달리 15일에는 많은 것들이 바뀔 것으로 예상된다.
– 티타늄 소재 적용, A17 Bionic 칩셋, 잠망경 카메라 렌즈 등 많은 하드웨어 개선 사항 적용
● LG전자, GM으로부터 ‘최고의 전자부품 공급업체’로 선정
– LG전자, GM으로부터 전기부품 우수성을 인정받았습니다. LG전자가 코로나와 같은 어려운 환경 속에서도 부품을 적기에 납품하며 위기 극복에 함께 노력했다는 점을 인정받았다.
– 앞서 LG전자는 지난해 11월 GM과 상하이자동차의 합작법인인 상하이GM으로부터 올해의 우수협력사로 선정된 바 있다. 지난해 VS 사업부의 연간 영업이익이 처음으로 턴어라운드했고, 수주잔고는 지난해 말 80조원을 돌파하며 성장세를 이어가고 있다.
『이경준 IB자산운용 대표이사 개소식 한마디로 매일 IPO – 20230327』
【텔레그램 채널 주소: https://t.me/KoreaIB ]
【 기업공개(IPO) 상장 및 투자자문요청 / 기사신고 ☞ ipo@kakao.com ]
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《오늘의 주제1》
“기술이 힘”…코넥스제약바이오, 코스닥보다 먼저 상장 추진
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=606423
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《오늘의 주제2》
더현대와 IFC가 후원하는 브라이튼 여의도는 지난 4월 민간임대에 넘겨졌다.
https://www.sedaily.com/NewsView/29N5FZWRUU
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★ 오늘의 일정 ★
존재하지 않는다
☆ 이번주 남은 일정 ☆
03/29 LB인베스트먼트 상장
03/30 지아이이노베이션 상장
< 출처: 혁신IB자산운용 이경준 대표 인터뷰 https://t.me/KoreaIB >
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▣ 기관 IR 일정 ▣
– 온라인 및 소규모 모임만 가능 –
▣ 상장계획(예정, 변경될 수 있음) ▣
03/29 LB인베스트먼트(미래에셋증권)
03/30 지아이이노베이션(NH투자증권, 하나증권)
04/26 마이크로투나노(한국투자증권)
미정 : 토마토시스템(교보증권)
02.05. 나라셀라(신영증권)
04.05. 모니터랩(미래에셋증권)
추첨: S바이오메딕스(미래에셋증권)
미정 : 틸론(키움증권)
▣ 심사승인 ▣
– 트루엔(미래에셋증권)
– 큐라티스(대신증권, 신영증권)
– CU Box (신한투자증권, SK증권)
– 진영(헬로투자증권)
– 마녀공장(한국투자증권)
– 파로스아이바이오(한국투자증권)
< 출처: 혁신IB자산운용 이경준 대표 인터뷰 https://t.me/KoreaIB >
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